第61集
昭和32年(1957年)春天,在東洋動畫上色科工作的小夏等人,為電影《白蛇傳》的數萬張畫稿上色,這一天,上色工作終於完成了。小夏一回到“風畫”,就看到來東京度蜜月的照男和砂良正等著自己。他們談起了照男與砂良結婚的經過,以及她所懷念的十勝發生的事。這時,咲太郎回來了。小夏的兩個“哥哥”終於碰面了。 
第62集
應咲太郎之邀,小夏與雪次郎去觀看“紅星”劇團的話劇。演出結束後,咲太郎把他們兩人介紹給主演、女演員龜山蘭子。回到“風車”後,小夏興致勃勃地向亞矢美報告了對這次演出的想法。雪次郎則用令周圍人驚訝的冷靜視角,開始講解話劇的故事。不久後,作為動畫人,小夏開始嘗試新的挑戰——描線。 
第63集
小夏挑戰動畫片制中的描線環節。午休時,她和桃代談話時,動畫片畫師下山指出她倆在時尚方面很講究。不久後,小夏看到青梅竹馬信哉所做的關於丟失的孩子的新聞,不禁回想起自己的妹妹千遙。 
第64集
為小夏參與制作的《白蛇傳》擔任配音的是咲太郎所屬劇團的女演員龜山蘭子。小夏去錄音棚參觀學習,被配音演員們通過聲音賦予動畫生命的樣子迷住了。在參觀學習配音後,她向仲道謝並談了自己的感想。仲提議小夏再次參加動畫師的考試,小夏嚇了一跳。 
第65集
東洋動畫的原畫師仲幫助小夏得到了再次參加動畫師考試的機會。回到“風車”後,她見哥哥咲太郎正向亞矢美和雪次郎講述觀看動畫片配音的心得,他熱切地說那才是活靈活現的演技。過了不久,小夏迎來了動畫師考試的日子。考試一開始,她就在動畫用紙上奮筆疾“畫”起來。 
第66集
小夏考試合格,終於成為了東洋動畫的動畫師。在作畫科,仲與井戶原召集年輕的動畫師們,宣佈要徵集下一部作品《牛若丸》的角色形象。小夏決定參加這次比賽。回到家後,她一邊思考著角色一邊作畫。這時,咲太郎走進她的房間,說信哉來找小夏。 
第67集
在信哉幫助下,小夏與咲太郎來到十二年前分別的妹妹千遙現在所住的房子。這是木結構的獨橦公寓。看到從公寓中出來的年輕姑娘,二人不禁屏住了呼吸。聽到他們叫“千遙”的名字,二人被帶到姑娘的房間。聽了對方所說的話後,大受刺激的小夏從房間裏沖了出去。 
第68集
小夏得知妹妹千遙早在十幾年前就離開親戚家下落不明後,大受刺激。她不禁懷疑在這種情況下,僅僅是追求自己的夢想是不是太自私了。第二天一早,她上班遲到了。一到東洋動畫,就看到仲和井戶原已經召集下山和其他動畫師開會,討論影片的角色造型。小夏把自己創作的常盤御前的畫搞交了上去。 
第69集
在動畫電影的角色造型研討會上,圍繞著常盤御前這一角色,小夏和麻子的意見產生了分歧。聽了她倆各自的意見後,仲和井戶原指出她倆的想法都只說出了角色的一個側面。中午,仲把小夏和麻子叫出來,給她們看了一幅角色造型圖。看到畫後,小夏感到了自己的不足,向麻子道歉。麻子則說與其道歉,不如在工作中負起責任來。 
第70集
看到《白蛇傳》的海報後,小夏得知作為動畫師,只要自己努力,有朝一日就讓名字出現在海報中。她覺得如果那樣,失蹤的妹妹千遙或者能看到海報從而與自己聯繫。過了些日子,下山組織了《牛若丸》的動畫小姐,他們圍繞新的作品交換意見。 
第71集
導演助手、新人阪場突然到作畫科找小夏等動畫師。他向負責原畫的下山指出小夏所畫的動畫中角色動作很奇怪。小夏拼命想向阪場說明自己那樣畫的理由,而阪場則淡淡地反駁並指出了動畫中的矛盾之處。小夏被問得張口結舌,而且她不明白阪場到底想說什麼。這時,下山把二人分了開來。 
第72集
阪場所說的話讓小夏感到不安。她約請好友桃代到川村屋,發現阪場正在那裏投入地看著劇本。小夏不敢接近他,但是桃代強拉著她走過去,和阪場同坐一張桌子。在桃代鼓動下,小夏向阪場問了各種她想問的事。就在這時,光子把小夏叫進辦公室,告訴她雪次郎要離開川村屋。 
第73集
聽光子說雪次郎要從川村屋辭職後,小夏把雪次郎強拉到“風車”。她拼命想說服堅持要走表演之路的雪次郎,但是雪次郎意志堅定,而咲太郎也說應該尊重雪次郎本人的意願。在工作時,小夏一想到此事就歎事,同事小茜走過來,興致勃勃地問她是不是為阪場的事苦惱。 
第74集
為了成為演員,雪次郎向川村屋提出了辭職。從那以後過了幾天,小夏一打開“風車”的簾子,竟看到阿豐、雪之助、妙子一家三口出現在眼前。三人一坐到“風車”的櫃檯前,亞矢美和咲太郎也來了。雪之助認定雪次郎是受了咲太郎的影響才想加入劇團的。 
第75集
雪之助、妙子、阿豐婆婆為了讓雪次郎能重新回到點心師之路而從北海道趕到東京。雪次郎拼命懇求長輩們能允許自己追求夢想,但還是被雪之助押回了川村屋。對於雪之助、雪次郎的心情,小夏都瞭解,但就是不做該如何是好。 
第76集
小夏想出了一個嶄新的動畫表現方法,在公司裏,她給麻子和下山看完成的動畫。二人的反應不錯,但是導演露木卻批評小夏所畫的動畫,不允許她嘗試新的描繪手法。針對這樣的露木,仲和井戶原說小夏的想法裏有東洋動畫的未來。 
第77集
小夏聽雪之助講了希望雪次郎繼承雪月的理由。然後,小夏等人告訪風車,阿豐婆婆和咲太郎一起喝酒,興致勃勃地唱著歌。雪之助向風車的老闆娘提出,明天想借風車的店面一用。然後,雪次郎被叫到風車,雪之助要求他不用烤箱做清蛋糕,以檢驗他在東京的這段時間是否認真學習點心之道。 
第78集
昭和33年春天,小夏參與制作的動畫電影《淘氣的牛若丸》製作完成了。仲、露木、麻子等東洋動畫的團隊舉行慶功宴。在宴會上,井戶原點名讓小夏唱歌,小夏熱情地演唱了農業高中聯盟的盟歌。這時,小夏碰到了陽平,聽說遠在十勝的天陽結婚了。 
第79集
公司決定製作短篇動畫電影,指定由小夏和麻子擔任原畫。導演部方面派阪場參加。他們馬上開始思考企劃案。但是,對於我行我素的阪場的工作方法,麻子很快就表示了不安。就在此時,北海道的富子打電話到公司來找小夏。 
第80集
富士子打電話告訴小夏,小夏的妹妹千遙現在就在十勝的柴田家。聽了富士子的話,小夏激動得渾身擅抖。她恨不得馬上就回十勝,便向公司請假提前下班了。聽說千 遙在北海道,咲太郎也馬上趕到風車。這時,在十勝,千遙面對柴田家的諸人,提出要在小夏和咲太郎到達前就離開。 
第81集
小夏和咲太郎的妹妹千遙突然出現在柴田家。當天晚上,富士子因為愛屋及烏,對千遙也百般呵護。看到富士子、泰樹、剛男等人的善意舉動,千遙終於開口談起自己的經歷。聽了她的話後,泰樹提議她第二天早上早起一起工作。千遙看起來不太高興,但還是照做了。 
第82集
為與在柴田家的妹妹千遙見面,小夏和咲太郎急急忙忙趕回十勝。早上,他們到達帶廣,順路去了雪月,請雪之助開車送他們到柴田家。小夏見到以富士子為首的親人們,非常高興。但是,面對期待著與千遙重逢的小夏,泰樹等人卻很為難。因為千遙不辭而別了。 
第83集
小夏和咲太郎回到十勝,一心一意要見千遙。然而,他們到柴田家時,千遙已經不在了。泰樹等人也不知道千遙為什麼不肯等哥哥姐姐回來。就在大家猜測她的理由時,小夏和咲太郎收到了千遙寄來的信。信上寫了戰後與小夏、咲太郎分別後千遙的情況以及她不等見到小夏就回去的真正理由。 
第84集
小夏久違地到天陽家拜訪。天陽和小夏時隔四年再相見,都很興奮。而在天陽身邊的,是和他一起拼命辛苦工作的妻子靖枝。然後,在天陽的畫室裏,只剩小夏和天陽兩人時,天陽說出了與靖枝交往的經過。 
第85集
小夏回北海道的柴田家省親,正在北海道大學上學的夕見子也回來了。夕見子的思想言談比以前更加犀利,把富士子和泰樹整得團團轉。不過,柴田家又恢復了以往的熱鬧。夕見子聽說小夏在構思動畫片,就提議她以童話《漢賽爾和格萊特》為題材。 
第86集
小夏和咲太郎一起回了東京,向亞矢美報告了十勝發生的一切。第二天,小夏到東京動畫上班,下山和麻子、阪場向她要當成試題的短篇動畫的企劃案。小夏提出改編《漢賽爾和格萊特》,大家聽了都很感興趣。 
第87集
小夏初次擔任原畫的短篇動畫片開始製作了,對於阪場不要編劇的做法,麻子面露難色,但還是參加了以下山為中心的故事研討會。一直閉口不言的新人動畫師神地突然毫不客氣地發表了自己的意見。 
第88集
  咲太郎從劇團辭職後,向小夏宣佈,他要做專業的配音演員事務所。他和自己第一號演員蘭子一起向雪次郎和玲美子談起了配音演員工作的可能性。就在這時,由於製作期限迫近的初夏,在東洋動畫公司裏,短篇動畫的故事仍沒有定下來,小夏、麻子、阪場都備覺苦惱。 
第89集
小夏構思的劇本被認可了,短篇動畫片的製作終於啟動了。阪場和新人神地一起繪製分鏡頭稿本,但是對於任性的阪場的行事方法,麻子還是覺得不對頭。這時,咲太郎承包了為外國電影配音的生意。 
第90集
因為工作不順利,雪次郎在風車借酒消愁。就在這時,本應在北海道上大學的夕見子突然出現了,把小夏和雪次郎嚇了一跳。他們詢問夕見子來東京的理由,而夕見子行色匆匆,只待了一小會兒就離開了,連要去哪里都沒有說。另一方面,在東洋動畫公司,下山意外地被仲和井戶原批評了。 

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