第31集
小夏和富士子為尋找咲太郎來到東京,結果竟偶然與天陽的哥哥陽平重逢。小夏聽說陽平現在在動畫電影製作公司工作。她還是小孩子時,在學校看過迪士尼的動畫電影,那種感動她至今記憶猶新。應陽平之邀,小夏到製作動畫電影的新東京電影公司參觀。 
第32集
在東京,小夏雖然與哥哥咲太郎重逢,但又再次失去了聯繫。回到北海道後,小夏再次埋頭于奶農的工作中。某天,照男把小夏叫了出來。他遞給小夏兩張正在帶廣上映的迪士尼動畫片的電影票。小夏非常高興,而照男敦促她和天陽一起去看。兩人談話的情形被遠處的泰樹看個滿眼。 
第33集
富士子和剛男夫妻倆得知了泰樹對小夏婚事的打算後,都感到左右為難。從那以後過了數日,小夏與天陽拿著照男送的電影票到帶廣看電影。在電影院裏,小夏沉浸在如夢如幻的動畫電影世界中。 
第34集
在帶廣看完電影后回家的路上,小夏和天陽順路去了雪月。店主雪之助端出和兒子雪次郎一起做的用奶油製成的烤餅乾。雪之助希望這種餅乾能成為當地的特產。他還跟小夏討論起原料奶油的事。看到那樣的小夏,天陽感到了某種東西。 
第35集
一年一度的滑雪越野大賽要召開了,天陽和照男都會出賽。比賽當天的早上,照男把天陽叫到一邊兒,說出了對小夏的想法。天陽也對照男坦白了自己的想法。兩人約定,根據比賽結果,輸的一方要按贏的一方的要求去做。小夏不知天陽與照男之間的約定,同時為兩個人加油。 
第36集
滑雪大賽之後的第二天,小夏要按約定去天陽家,在出門前,泰樹把她叫住,說有話要跟她說。泰樹要說的正是小夏的婚事。突然聽說泰樹的打算,小夏非常吃驚,特別聽了泰樹為她推薦的結婚對象後,更是大受打擊。 
第37集
小夏在去見天陽的途中遇到暴風雪,昏了過去。當她再睜開眼時,映入眼簾的是讓人聯想到狩獵生活的動物毛皮和獵,還有木雕的熊及其他雕像。生活在遠離人群的森林深處的阿川彌市郎、砂良父女救了小夏。阿川彌市郎、砂良與小夏有一個共同點,他們都來自東京。 
第38集
得知小夏沒有去天陽家後,柴田家的人都慌了神。直到在彌市郎家過了一夜的小夏平安回到家中,大家才放下心來。天陽擔心小夏,也來到柴田家。小夏告訴天陽,她打算做一名動畫師。天陽因此沒有說出自己對小夏的感情。當天晚上,小夏當著全家的面,說出了自己的想法。 
第39集
小夏向柴田家說明了自己想去東京,但是她沒有說出真正的理由。她去找天陽商量此事,天陽出於對她的感情,說出了強硬的話。富士子帶著照田去在暴風雪中救了小夏的彌市郎家拜訪,得知小夏住在他家時,曾經專心致志地畫畫。 
第40集
泰樹去帶廣的雪月點心店串門,垂頭喪氣地告訴阿豐說小夏因為他的“背叛”而決心去東京。因為雪次郎要去東京的點心店實習,所以泰樹托他和小夏一起去好照顧小夏。這時,富士子對泰樹說,小夏之所以想去東京,可能不是幫助哥哥,而是另有理由。 
第41集
小夏還是沒有對柴田家的親人們說出自己想去東京的真正理由,卻仍得到了泰樹的支持。她順路來到雪月,聽雪之助說泰樹托他為小夏在川村屋找工作。如此一來,小夏越發地不能說是為自己才去東京的。不過,雪月的阿豐婆婆看出了小夏的心思,給她出了一個主意。 
第42集
小夏終於向家人們說明為了自己的理想才決定去東京的,而泰樹他們都認可了她,這讓她很高興。她跑去把這個好消息告訴天陽。天陽的父親得知小夏要像陽平一樣在動畫片的世界大展拳腳後,因為能與小夏有這樣的紐帶而非常安心。但天陽的母親卻由此推測出了天陽對小夏的心意。 
第43集
畢業式舉行完畢,夕見子也收到了北海道大學的入學考試成績通知書。柴田全家人都很緊張,而夕見子拿了通知書後就跑上二樓沒有下來。泰樹和富士子非常擔心,其實,夕見子是因為看到錄取通知書後徹底放鬆,然後睡著了。為夕見子舉辦的慶祝會,同時也是小夏和雪次郎的送別會。 
第44集
昭和31年春天,小夏與雪之助、雪次郎父子一起來到東京新宿。他們拜訪了雪之助年輕時曾學習過的老字型大小點心店川村屋,與店主、人稱“夫人”的光子見面。雙方說定,雪次郎在川村屋做見習點心師,而小夏暫時在那裏打工。 
第45集
小夏開始在東京生活,她去俱樂部找認識哥哥咲太郎的歌手煙霞。煙霞約小夏到附近的關東煮店“風車”吃東西,並刻意告訴風車的老闆亞矢美,小夏是來東京尋找失散的哥哥的。聽小夏說出哥哥的名字後,亞矢美的神色為之一變。 
第46集
亞矢美把小夏來風車的事告訴了咲太郎。咲太郎誤以為小夏在北海道受虐待才逃回東京的,氣衝衝地闖進小夏打工的川村屋。他把小夏強拉回風車。聽到他管老闆娘亞矢美叫“媽媽”時,小夏吃了一驚。 
第47集
由於咲太郎誤會,小夏被他拉到了亞矢美經營的關東煮小店“風車”。她好說歹說,總算解釋清了誤會,並把自己來東京的真正理由告訴了哥哥。然後,咲太郎又從陪小夏他們來東京的雪之助那裏聽說妹妹是想進入東洋動畫當畫師。 
第48集
咲太郎在電視臺偶遇東洋動畫的社長大杉。一聽說這位就小夏夢寐以求希望進入的動畫公司的社長後,咲太郎不假思索,沖上去請求對方能在小夏參加錄取考試時錄取她。另一方面,小夏與信哉久別重逢,一起又去了亞矢美的風車。亞矢美向他們講述了咲太郎的成長經歷。 
第49集
小夏參加了東洋動畫的入職考試。在考試那天,參加的人數之多令她驚訝。到了面試階段,小夏看到了她曾在帶廣的電影院的銀幕上看到的東洋動畫的大杉社長。但是,當小夏談起自己的經歷時,“奧原夏”這個名字令大杉社長想起了什麼。考試結束,小夏回到川村屋,光子等人關切地詢問考試情況。 
第50集
小夏在東洋動畫的招聘考試中落選了,頓時感到失去了自己的人生方向。看到小夏這個樣子,雪次郎便把小夏參加入職考試的結果報告給咲太郎。咲太郎來到川村屋的員工宿舍想鼓勵小夏。他向小夏打聽面試時大杉社長都問了她些什麼。 
第51集
小夏投考東洋動畫夫敗,咲太郎無論如何都不肯接受這樣的結果。他直接去向仲詢問小夏落選的理由。仲說給筆試打分的人就是他,他也沒想到小夏會落選。這時,咲太郎回憶起自己當初向東洋動車的大杉社長推薦自己妹妹的情形。幾天後,仲打聽到了小夏落選的真正理由。 
第52集
小夏來到亞矢美的關東煮小店“風車”,這時,信哉飛奔進來,報告說咲太郎被員警抓走了。小夏嚇壞了,不過,信哉說沒出大事咲太郎很快又被員警放了。他們去找在新宿的歌舞伎町掛著宣傳板招攬客人的咲太郎。小夏覺得咲太郎在混日子,不明白哥哥現在到底想做什麼,而咲太郎粗暴地對小夏說她不進東洋動畫也沒什麼不好的。 
第53集
小夏從亞矢美那裏聽說了咲太郎是懷著什麼樣的想法才選擇了現在這樣的生活,終於明白了哥哥的真心。她到“風車”的二樓去找咲太郎,咲太郎說明是因為自己說了多餘的話才令小夏從東洋動畫的錄取中落選。面對垂頭喪氣的咲太郎,小夏宣佈自己會再次參加東洋動畫的考試,總有一天她要作為動畫師創作動畫電影。 
第54集
小夏通過了東洋動畫的上色工考試,她向哥哥咲太郎、亞矢美提出想和他倆一起生活。辭掉川村屋的臨時工作後,小夏搬到亞矢美家,和咲太郎一起住。搬完家的這一天,一想到從今以後就和真正的親人一起生活了,連她自己都感到不可思議。這天晚上,咲太郎在“風車”的廚房裏,開始為小夏做他們那當廚師的父親最拿手的料理。 
第55集
小夏終於如願考入東洋動畫。很快,她被作為生力軍分配到上色科做上色工。她一落座,在隔壁工作的前輩桃代就指點她各種注意事項,她緊張得手直抖。午休的時候,小夏終於如願以償看到了動畫片的分鏡頭繪本,這時,仲和陽平也來到上色室。 
第56集
應仲的邀請,小夏到作畫科參觀學習。她聽下山說,仲與井戶原兩位原畫師是東洋動畫的頂樑柱。這時,屋子深入傳來一男一女的爭論聲。第二原車麻子指責動畫師堀內沒有捕捉到原畫的特色,而堀內對她的話不以為然。兩人爭吵的樣子把小夏嚇了一跳。 
第57集
麻子毫無道理地指責小夏是為了找未婚夫才來動畫公司工作,小夏很生氣,回家後把這些話告訴了亞矢美。店裏的客人、書店社長茂木在一旁聽了後,給小夏分析了麻子的話背後那令人意料不到的想法。當一個人呆在房間時,小夏回憶起過去的事,專心致志地把想法畫在動畫用紙上。 
第58集
小夏把頭天晚上畫的動畫帶到辦公室。但是,她中午出去吃飯,再回到座位上時卻發現放在桌子上的畫稿不見了。別人告訴她,麻子把那些畫稿帶回作畫科了。小夏聽說那些是重要的草稿後,急忙跑到作畫科。在作畫科,仲和井戶原正忙著畫原稿,而麻子則興奮地誇獎堀內終於畫出了角色的靈魂。 
第59集
仲為小夏爭取到再次參加動畫師考試的機會。因為離考試只有一個月了,小夏不分晝夜地練習畫畫。某天午休,她在東洋動畫的天井那裏給來來往往的人們畫肖像。陽平正好路過,他告訴小夏,她的青梅竹馬、一直在北海道十勝務農和畫畫的天陽,在美術比賽中獲了獎。 
第60集
小夏再次參加動畫師考試。當天晚上,仲、井戶原和動畫導演露木聚在一起,給參加考試的五個人評分,不過對於小夏,他們的意見不一。轉天,終於做出決定的仲和井戶原把小夏叫來,告訴她考試結果。這時,在十勝,天陽來到森林深處的小屋找彌一郎的女兒砂良。 

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